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5月15日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-05-15

  5月15日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电子行业:看好半导体产业链发展 关注9股

  看好电子板块核心龙头,看好半导体产业链发展。设计:韦尔股份兆易创新三安光电圣邦股份卓胜微天和防务闻泰科技景嘉微澜起科技;设备:精测电子北方华创中微公司至纯科技、华峰科技、长川科技万业企业;材料:鼎龙股份安集科技兴森科技晶瑞股份南大光电沪硅产业;封测:长电科技晶方科技通富微电华天科技;代工:中芯国际……【点击查看全文】

  公用事业:长江大保护 金山银山之绿水篇

  长江之机:细分领域近万亿市场亟待释放。长江大保护是个复杂的综合性的环境治理工程,涉及到大气、固废、水务等各个方面,我们本篇报告仅测算水务产业链的市场空间:1)市政污水:工程 1553亿元,运营 415 亿元/年;2)管网:4035 亿元;3)工业废水:工程+运营 440 亿元/年;4)黑臭水体+流域治理:2500 亿元;5)污泥:工程 372 亿元,运营 168 亿元/年。根据我们的测算,水务产业链近万亿市场亟待释放……【点击查看全文】

  化工行业:国内龙头放量在即 关注2股

  CMP 工艺通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶元表面微米/纳米级不同材料的去除,从而达到晶圆表面的高度(纳米级)平坦化效应,使下一步的光刻工艺得以进行,是目前唯一能兼顾表面全局和局部平坦化的技术。投资建议。随着下游半导体行业持续往中国转移,相关 CMP 抛光材料企业行业有望打破国外垄断,迎来快速放量,建议关注安集科技鼎龙股份……【点击查看全文】

  银行业:4月社融超预期增长 关注2股

  我们关注盈利能力强劲、成本优势显著、资产质量稳中向好的优质零售行招商银行(600036.SH);背靠平安集团、金融科技应用领先的平安银行(000001.SZ);区域优势明显、资产质量优异的高成长城商行宁波银行(002142.SZ)以及小微业务具有特色、零售业务持续转型优化、成本优势显著的常熟银行(601128.SH)……【点击查看全文】

  保险行业:多效并举 4月新单降幅收窄

  投资建议:十年期国债收益率企稳回升;疫情影响边际减弱,预计上市险企 Q2新单保费降幅大概率收窄,助 NBV 逐步修复。当前估值处于历史底部(仅 0.5-0.9倍)、已充分反映悲观预期、具备安全边际,新单修复速度决定估值修复弹性,可考虑左侧配置……【点击查看全文】

  传媒行业:行业整体估值稳步回升 关注4股

  投资建议目前传媒行业估值处于历史较低水平,看好复工复产带来的文娱消费增长以及 5G 产业升级带来的整体性行业机会。基础设施:随着 5G 商用牌照的发放、技术升级和网络整合的推进,广电系公司将迎来业绩与估值的持续改善,建议关注 5G 业务发展领先,具有先发优势的华数传媒(000156.SZ)、贵广网络(600996.SH)。游戏板块:5G 全面推广后,云游戏、VR、AR 等游戏有望带来新的产业革命,游戏品质将成为竞争的关键要素,建议关注自主研发能力较强且对游戏内容把握经验丰富的游戏大厂完美世界(002624.SZ)、三七互娱(002555.SZ)……【点击查看全文】

  电子行业:半导体景气度依旧 关注6股

  我们认为,5G 相关产品是今年各大厂商的必争之地,随着部分小企业的出清后,进一步加剧了龙头企业的优势,产业趋势更加明确,关注关注 5G 基建、车联网、IDC 领域,看好智能穿戴今年发力,而且随着中芯国际的一季度报发布,我们可以看出国内的半导体企业景气度依旧。股票池关注,金属件领域关注,长盈精密(300115),天线领域关注,信维通信(300136),PCB 领域关注,生益科技(600183),LED 领域关注,国星光电(002449),精密制造领域关注,立讯精密(002475)……【点击查看全文】

  医药生物:仿制药市场再迎大变局 关注2股

  今日国家药监局药审中心发布化药注射剂一致性评价技术要求正式文件,距离征求意见稿发布时隔两年半,注射剂一致性评价的申报、审评有了明确文件指导。投资建议:受益公司有注射剂出口转报国内享受政策红利的普利制药健友股份,“光脚”角色纯增量的科伦药业……【点击查看全文】

  国防军工:国产民用飞机将开启黄金时代 关注5股

  投资策略:国产民机研制进入黄金时代,短期可关注直接参与国产民机配套上市公司,如中航飞机洪都航空中航沈飞博云新材等。长期可关注民机系统国产化替代的公司,如航发动力中航机电中航电子宝钛股份中国铝业等公司……【点击查看全文】

  电力设备:关注电池行业 看好5股

  国内动力电池及相关产业链中上游公司的市场预期有望得到下游销量好转及供应链本土化逻辑的有力支撑。我们继续维持新能源电池行业“看好”投资评级,建议关注业绩增长稳定,市场份额不断提升的动力电池公司,如宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014);以及行业格局清晰,海外市场占比不断增加的中游公司,如恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)、当升科技(300073)、科达利(002850)、格林美(002340)……【点击查看全文】

  新能源行业:电池性能稳步提升 关注3股

  我们认为特斯拉的新技术本质上仍是基于锂离子电池体系,因此对锂资源需求只增不减,而合成单晶高镍三元材料工艺所使用的氢氧化锂也是目前动力电池对锂需求的一大趋势,所以建议重点关注上游锂行业特别是有布局氢氧化锂产能的龙头【赣锋锂业】,同时在日前的业绩说明会上宁德时代也表示在无钴新技术上有所布局且进展顺利,且 CTP 技术通过减少零部件进一步压低成本提升盈利能力,建议重点关注【宁德时代】……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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