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创业板指V型反转 涨价概念股接力 食品饮料再创历史新高
2020-05-18

  原标题:创业板指V型反转,超50亿资金却悄悄出逃科技股!涨价概念股接力,这个板块再创历史新高

  科技股分化,资金流出54亿元,乳业股受牛奶涨价因素刺激大涨,带领食品饮料指数创历史新高。

  这个周末,重磅不断,既有扶持西部大开发的政策利好,也有美国打压华为的消息。这些信息影响如何?在资本市场最直接的体现就是A股相关个股的股价表现。

  今日早盘,上证指数盘中震荡上行,收盘涨0.61%,创业板指数一度下跌1%,随后上演大逆转好戏,收盘上涨0.44%。沪深两市板块走势分化,国防军工板块高开高走,偏防御的黄金、稀土、食品饮料等板块涨幅居前,科技股走势两极分化,PCB板块、消费电子、射频等遭遇资金抛售,如华正新材接近跌停,奥士康韦尔股份蓝思科技欣旺达等跌超7%。

  从板块资金流向看,电子行业资金净流出额最高,达54亿元,有色金属、食品饮料和国防军工板块均获净流入超15亿元。

  北上资金看,今日早盘资金净流入逾29亿元。

牛奶期货价格迎来反弹,乳业股大涨

  偏防御的食品饮料板块今日早盘获资金青睐,板块指数再次创下历史新高,多股股价刷新历史高点记录,如盐津铺子妙可蓝多年内涨幅均超150%,安记食品双塔食品安井食品年内涨幅超80%。

  食品饮料板块中乳业股表现最好,其中天润乳业西部牧业涨停,妙可蓝多接近涨停,贝因美新农开发科迪乳业新乳业涨超5%。

  乳业股的优异表现可能主要受美国、新西兰等商品交易所的相关产品期货涨价影响,据悉,全球各地解禁带来需求增长,连续下跌的奶粉迎来反弹,新西兰期货交易所的脱脂奶粉暴涨,8月、9月、10月期货均涨超200美元/吨,上涨幅度超8%,全脂奶粉迎来小幅反弹。美国芝加哥交易所、欧洲商品交易所的脱脂奶粉均迎来反弹。目前,欧美奶粉的连续反弹或许是属于对前期过度下跌的补偿。

  实际上,乳业股今年的股价表现走势比较分化,燕塘乳业三元股份庄园牧场伊利股份的年内涨跌幅均为下跌。从今年一季度业绩看,新农开发妙可蓝多的净利增速最大,分别上涨871.8%和319%,贝因美大康农业维维股份业绩实现增长,其他乳业股均出现业绩下滑,主要受疫情影响消费需求,新乳业科迪乳业三元股份西部牧业皇氏集团净利增速均下滑超200%,其中皇氏集团西部牧业下滑幅度最大,分别为-521%、-463%。

  今日表现较好的有色金属和国防军工板块具有明显的周期性,股价的上涨或许主要是受近期事件的催化影响。

  国防军工板块中,航发科技炼石航空安达维尔博云新材新研股份涨停。

  有色金属行业中,细分的稀土和黄金股今日表现较好。

机构看好这类股

  短期看,本周两会即将召开,市场高度关注政策层面的指引,经济政策和经济增长目标的提法也受到了市场更多的关注。

  财信证券认为,后续市场预计仍然将维持震荡格局,结构性行情继续延续。重点可关注高成长的科技股,科技成长股短期或存在估值修正,但长期仍然是更值得布局,比如自动驾驶、自主可控、新能源汽车产业、数据基站等领域,周期板块,可考虑水泥、铜、龙头地产开发商中具备良好行业格局、低估值、高股息率的个股;消费存在回补机会,线上消费、居家消费、食品饮料等相关的行业值得重点关注;随着美联储大规模宽松带来的实际利率下行、美元拐点等因素,黄金也存在中长期机会。

  天风证券认为,直到7月上旬中报预告开始密集披露之前,市场会进入两个月的业绩空窗期。即便5-6月进入业绩真空期,盈利仍然是获得超额收益的主要源泉,因此业绩好的公司往往表现更好。天风证券梳理了三个方向,大概率未来一年保持或进入高景气度阶段,并能够获得超额收益,具体是:1,中长期产业趋势如数据中心、5G基础设施、国产化替代;2,政府资金投向的民生和防疫领域,如医疗器械、疫苗、医疗信息化、环保;3,老旧小区改造和房地产竣工产业链,包括装饰建材、家具家电、楼宇设备电梯、电表等。

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